Si votre logiciel comptable fonctionne avec une adresse e-mail unique par client, vous pouvez effectuer une configuration unique dans Doccle afin que toutes les factures soient automatiquement transférées vers votre logiciel comptable à partir de ce moment-là. Cette configuration doit être effectuée pour chaque client.
Ajouter une nouvelle connexion
- Rendez-vous sur la page Connexions et cliquez en bas à gauche sur l'aperçu des vos connexions.
- Cliquez à droite de Liens sur + Ajouter
- Saisissez l'adresse email de votre logiciel comptable et choisissez le format de fichier préféfé.
- Choisissez la connexion à partir de laquelle vous souhaitez que les document soient automatiquement transférés.
Remarque: Pour la connexion Documents télécharges, vous pouvez choisir entre tous les fichiers ou les types de documents de votre préference.
Vérifiez que tout est correct et cliquez sur Sauvegarder. Répétez cette opération pour chaque client.
Modifier une connexion existante
- Rendez-vous sur la page Connexions et cliquez en bas à gauche sur l'aperçu des vos connexions.
- Cliquez sure les 3 point à côté de la connexion que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur Modifier les détails
- Choisissez la connexion à partir de laquelle vous souhaitez que les documents soient automatiquement transférés. Ou décochez la connexion que vous ne souhaitez plus recevoir via l’adresse e-mail indiquée.
Remarque: Pour la connexion Documents télécharges, vous pouvez choisir entre tous les fichiers ou les types de documents de votre préference.
Vérifiez que tout est correct et cliquez sur Sauvegarder. Répétez cette opération pour chaque client.