Absolument. De nombreux documents ne sont pas envoyés via Peppol. Pensez, par exemple, aux fiches de paie, documents d’un assureur, tickets de restaurant, tickets de parking, factures de fournisseurs internationaux, etc.
Votre client peut également partager facilement et automatiquement ces documents avec vous en tant que comptable. La manière de procéder dépend du fait que :
- le client numérise/télécharge lui-même le document dans Doccle, ou
- le client reçoit directement les documents d’une entreprise dans Doccle.
Pour accéder à l’article qui explique cette procédure du point de vue de votre client, cliquez ici.
Comment scanner/télécharger des documents dans Doccle et les partager avec le comptable ?
Étape 1 :Votre client partage la connexion Doccle Upload avec vous en tant que comptable en suivant les étapes suivantes :
- Dans son compte Doccle, il clique sur Connexions pour voir la liste de ses connexions actuelles.
- Votre client clique sur les trois petits points à côté de la connexion Doccle Upload et sélectionne Renommer.
- Le client renomme ensuite la connexion en « [Nom de l’entreprise] + Doccle Upload » et clique sur Enregistrer.
- Votre client clique à nouveau sur les trois petits points de la connexion désormais renommée « [Nom de l’entreprise] + Doccle Upload » et sélectionne Partager. Dans l’application mobile, il peut partager en cliquant sur Invitation en bas de la connexion.
- Il clique sur les trois petits points à côté de Doccle Upload et renomme cette connexion en « Doccle Upload + [Nom de l’entreprise] ».
-
Il clique ensuite sur Partager.
Dans l’application mobile, il peut partager en cliquant sur Inviter en bas de la connexion.
- Il saisit votre adresse e-mail.
- Il confirme en cliquant sur Envoyer l’invitation.
⚠️ Attention : Une fois Doccle Upload partagé, tous les documents que votre client télécharge seront immédiatement visibles dans votre compte Doccle. Si le client ne souhaite pas partager ses documents personnels, il est recommandé de créer un compte séparé pour son activité professionnelle.
Étape 2 :En tant que comptable, vous recevez un e-mail vous invitant à accepter la connexion.
Si votre client n’a pas modifié le nom de la connexion, vous pouvez encore le renommer ici en « [Nom de l’entreprise] + Doccle Upload » pour l’identifier facilement parmi vos autres clients.
Étape 3 : Vous pouvez configurer l’envoi automatique de ces documents vers votre logiciel comptable, selon son fonctionnement. (Pour plus d’informations, veuillez consulter cet article.)
Étape 4 :Votre client doit télécharger l’application mobile Doccle via le Google Play Store ou l’Apple App Store.
Étape 5 :Votre client scanne le ticket à l’aide de l’application Doccle sur son smartphone :
- Il clique sur le bouton plus (+) en haut de l’écran.
- Il choisit ensuite comment ajouter un document : scanner un document, prendre une photo ou sélectionner un fichier dans la bibliothèque pour le télécharger.
- Il peut attribuer un nom, une date et une catégorie au nouveau document.
- Il clique ensuite sur Enregistrer.
Comment partager automatiquement avec le comptable les documents reçus dans Doccle ?
Votre client peut également partager avec vous d’autres connexions (par exemple celles d’un secrétariat social ou d’une compagnie d’assurances), afin que vous disposiez en permanence d’une vue sur ces documents. Pour cela, les étapes suivantes doivent être suivies :
Étape 1 : Le client partage la connexion.
- Le client clique sur Connexions dans son compte Doccle et voit ensuite un aperçu de ses connexions actuelles.
- Le client clique sur les trois petits points à côté de la connexion qu’il souhaite partager, puis sur Partager. Dans l’app, il peut partager en cliquant sur Invitation en bas de la connexion.
- Le client saisit votre adresse e-mail. Il peut éventuellement donner un autre nom à cette connexion.
- Enfin, il clique sur Envoyer l’invitation pour confirmer.
Étape 2 : Vous, en tant que comptable, recevez un e-mail dans lequel il vous est demandé d’accepter l’invitation de connexion.
Étape 3 : Vous pouvez configurer l’envoi automatique de ces documents vers votre logiciel comptable, en fonction du fonctionnement de celui-ci (pour plus d’informations à ce sujet, consultez cet article).