Selon votre situation, plusieurs façons d’organiser votre comptabilité avec Doccle sont possibles.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu par scénario.
1. Vous n’avez pas de comptable
Il n’est pas obligatoire de travailler avec un comptable.
Si vous n’utilisez pas de logiciel comptable, vous ne devez pas non plus créer de connexion.
Certaines fonctionnalités de Doccle vous demandent-elles de renseigner un comptable ? Vous pouvez alors simplement ignorer cette étape.
2. Vous travaillez avec un comptable ou un logiciel comptable
Dans ce cas, il est important que toutes vos factures entrantes et sortantes parviennent facilement à votre comptable ou à votre logiciel comptable.
Commencez par vérifier si votre comptable dispose d’un compte Doccle Accountant.
2.1 Votre comptable dispose d’un compte Doccle Accountant
Si votre comptable a enregistré votre entreprise, il reçoit déjà vos factures d’achat.
Cependant, votre comptable doit également partager les connexions Peppol avec vous, afin que vous puissiez :
consulter et payer vos factures d’achat
envoyer vos factures de vente via Peppol
Dès que votre comptable partage les connexions avec vous, vous recevez un e-mail pour accepter le partage.
Après acceptation, toutes vos factures d’achat arrivent automatiquement dans votre compte Doccle.
Souhaitez-vous également envoyer des factures via Peppol ? Activez alors DocclePro via le tableau de bord de votre entreprise dans votre compte Doccle.
Après ces étapes, vous et votre comptable recevez les factures d’achat et de vente dans vos comptes Doccle respectifs.
Vous n’avez pas encore reçu d’invitation de votre comptable ?
Contactez-le et demandez-lui de partager les deux connexions Peppol (Achat et Vente) de votre entreprise.
Avez-vous enregistré votre entreprise vous-même ?
Demandez alors à votre comptable d’ajouter votre entreprise à son compte Doccle Accountant. Vous et votre comptable recevrez ensuite les factures d’achat et de vente dans votre compte Doccle.
2.2 Votre comptable ne dispose pas d’un compte Doccle Accountant
Dans ce cas, trois scénarios sont possibles pour transmettre vos factures à votre comptable.
1. Votre logiciel comptable fonctionne via des adresses e-mail
Vous reliez alors vos connexions Peppol à votre logiciel comptable.
Voici comment procéder :
Étape 1
Allez dans « Connexions » et cliquez en bas de la page, sous l’aperçu de vos connexions, sur « Relier à votre comptabilité ».
Étape 2
Sélectionnez l’entreprise que vous souhaitez connecter.
⚠️ Vous pouvez répéter cette procédure si vous avez plusieurs entreprises.
Étape 3
Saisissez l’adresse e-mail vers laquelle les factures doivent être envoyées.
Vous pouvez donner un nom à cette connexion, ce qui est utile si vous avez plusieurs entreprises ou plusieurs adresses e-mail.
Étape 4
C’est terminé !
⚠️ Vous utilisez des adresses e-mail différentes pour les factures d’achat et de vente ?
Répétez alors la procédure deux fois.
2. Votre logiciel comptable ne fonctionne pas avec une adresse e-mail
Dans ce cas, vous pouvez télécharger vos factures manuellement et les transmettre à votre comptable.
Voici comment procéder :
Étape 1
Connectez-vous à votre compte Doccle et accédez à votre archive.
Étape 2
Sélectionnez les factures à télécharger en cochant la case au début de la ligne.
Vous pouvez télécharger jusqu’à 10 factures en même temps.
Étape 3
Cliquez sur « Télécharger » dans la fenêtre qui s’ouvre en bas de l’écran.
Étape 4
Les documents sélectionnés sont téléchargés et disponibles dans votre dossier de téléchargements.
⚠️ Cette procédure ne peut pas être automatisée.
3. Votre comptable travaille avec le service Voila de Codabox
Dans ce cas, vous ne devez rien configurer vous-même.
Demandez simplement à votre comptable d’activer Voila de Codabox.
Voila est un service payant de Codabox, une entreprise connectée à de nombreux logiciels comptables, permettant de transmettre facilement les documents.
Comment procéder ?
Contactez votre comptable afin qu’il configure le transfert des factures via Voila.