Indien uw boekhoudpakket werkt een uniek e-mailadres per klant, dan kan u met een éénmalige configuratie in Doccle instellen zodat alle facturen vanaf dat moment automatisch doorgestuurd worden naar uw boekhoudpakket. U dient deze per klant in te stellen.
Nieuwe koppeling toevoegen
- Ga naar de pagina Verbindingen en klik links onderaan op het overzicht van uw koppelingen.
- Klik rechts naast 'Koppelingen' op + Voeg toe
- Vul het e-mailadres van je boekhoudpakket in kies het bestandsformaat van uw voorkeur
- Kies de verbinding van welke u de documenten automatisch wil laten doorsturen.
Opm.: Voor de verbinding 'Opgeladen documenten' kan u de keuze maken tussen alle bestanden of de documenttypes van uw voorkeur.
Kijk even na of alles correct is en klik op Opslaan. Herhaal dit voor elke klant.
Bestaande koppeling aanpassen
- Ga naar de pagina Verbindingen en klik links onderaan op het overzicht van uw koppelingen.
- Klik op de 3 puntjes bij de koppeling die u wilt aanpassen.
- Klik op 'Gegevens bewerken'
- Kies de verbinding van welke u de documenten automatisch wil laten doorsturen. Of vink de verbinding die u niet meer via het opgegeven mailadres wilt ontvangen uit.
Opm.: Voor de verbinding 'Opgeladen documenten' kan u de keuze maken tussen alle bestanden of de documenttypes van uw voorkeur.
Kijk even na of alles correct is en klik op Opslaan. Herhaal dit voor elke klant.