Nadat u het contract getekend heeft, ontvangt u een mail met een link om uw Doccle Account voor Accountants te creëren.
Belangrijk: een Doccle Account voor accountants is een account gericht is voor de opvolging van uw klantendossiers. Om die reden geven we nog volgende tips mee:
- Creëer een account dat u enkel gebruikt om de documenten van uw klanten op te volgen. Combineer het niet met uw persoonlijke verbindingen en niet met uw eigen zaak. Dit omdat we geen notificaties willen sturen in een Doccle account voor accountants voor elk ontvangen document en dus zal u in een dergelijk account niet op de hoogte gehouden worden van documenten dit u zelf ontvangt.
-
Gebruik best een generiek e-mailadres als u dit account wilt delen met meerdere medewerkers.
Meer concreet betekent dat u volgende stappen dient te volgen:
- Klik op de link in de ontvangen mail
- Klik op “met je e-mailadres”
- Vul de code in die u ontvangt via mail zodat we uw e-mailadres kunnen valideren.
- Er wordt gevraagd om persoonlijke informatie in te geven (naam, voornaam, geboortedatum). Omwille van juridische redenen moeten we dit vragen, u mag hier de informatie ingeven van de persoon die het account creëert.
U heeft nu een Doccle Account voor Accountants waar u klanten in kan toevoegen. Hoe u klanten toevoegt doet vertellen we in stap 3.