Après avoir signé le contrat, vous recevrez un e-mail contenant un lien vous permettant de créer votre compte Doccle pour comptables.
Important : un compte Doccle pour comptables est un compte spécifiquement destiné au suivi des dossiers de vos clients. Pour cette raison, nous vous donnons les conseils suivants :
- Créez un compte que vous utiliserez exclusivement pour le suivi des documents de vos clients. Ne le combinez pas avec vos connexions personnelles ni avec votre propre entreprise. En effet, nous ne souhaitons pas envoyer de notifications dans un compte Doccle pour comptables pour chaque document reçu ; dans ce type de compte, vous ne serez donc pas informé des documents que vous recevez à titre personnel.
- Il est préférable d’utiliser une adresse e-mail générique si vous souhaitez partager ce compte avec plusieurs collaborateurs.
Concrètement, vous devez suivre les étapes suivantes :
- Cliquez sur le lien figurant dans l’e-mail reçu.
- Cliquez sur « avec votre adresse e-mail ».
- Introduisez le code que vous recevez par e-mail afin de valider votre adresse e-mail.
- Il vous sera demandé de renseigner des informations personnelles (nom, prénom, date de naissance). Pour des raisons juridiques, ces informations sont requises ; vous pouvez indiquer ici les données de la personne qui crée le compte.
Vous disposez désormais d’un compte Doccle pour comptables dans lequel vous pouvez ajouter des clients. La manière d’ajouter des clients vous sera expliquée à l’étape 3.