Ab sofort können Sie mit der Doccle App dafür sorgen, dass Ihr Buchhalter bzw. sein Buchhaltungspaket systematisch die notwendigen Dokumente erhält, ohne diese selbst bereitstellen zu müssen.
Nachdem Sie eine Verbindung mit einem Unternehmen geteilt haben, werden alle zukünftigen Dokumente automatisch weitergeleitet. Dokumente, die vor der Aktivierung der Freigabe liegen, sind nicht enthalten, aber Sie können sie jederzeit separat von Ihrem Doccle-Konto senden.
Um dies festzustellen, können Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Wenden Sie sich an Ihren Steuerberater und fragen Sie nach der E-Mail-Adresse der Buchhaltungssoftware oder der E-Mail-Adresse, an die Ihr Steuerberater die Unterlagen erhalten möchte.
- Öffnen Sie die Doccle-App und klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf Verbindungen
- Klicken Sie unten rechts auf das blaue +-Zeichen und wählen Sie Buchhalter verbinden
- Geben Sie die Daten Ihres Unternehmens ein, es wird beim Einfügen automatisch erkannt.
- Tragen Sie die E-Mail-Adresse Ihres Steuerberaters ein und geben Sie dem Link einen beliebigen Namen.
- Wählen Sie aus, welche Dokumente Sie mit Ihrem Buchhalter teilen möchten.
- Prüfen Sie, ob die Daten korrekt sind und klicken Sie auf Fertig.
- Du bist bereit !
Von nun an erhält Ihr Steuerberater bzw. dessen Buchhaltungssoftware systematisch alle Dokumente, die von unseren Partnern auf die von Ihnen freigegebenen Links hochgeladen wurden.
- Wie erstelle ich ein Doccle-Konto für mein Unternehmen?
- Wie teile ich Dokumente mit meinem Buchhalter, wenn ich die Doccle-App noch nicht habe?
- Kann ich Dokumente mit meinem Buchhalter teilen, wenn keine Unternehmen mit meinem Doccle-Konto verknüpft sind?
- Wie kann ich die Weitergabe an meinen Buchhalter ändern oder beenden?
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